手機巴士近期AI產業最震撼的消息莫過於微軟與NVIDIA聯手押注Claude開發商Anthropic，此舉被分析師視為科技巨頭降低OpenAI依賴性的關鍵布局。
根據最新協議，NVIDIA將向Anthropic投資高達100億美元，微軟也承諾投入50億美元，而這家AI新創則允諾未來將採用價值300億美元的微軟Azure雲端服務。這筆重磅交易不僅重新洗牌AI產業格局，更讓OpenAI的兩大主要支持者—微軟與關鍵晶片供應商NVIDIA—轉而與其主要競爭對手緊密合作。
微軟執行長薩提亞·納德拉在影片中強調： 我們與Anthropic將形成深度互利的合作關係—採用他們的AI模型，提供我們的雲端基礎架構，並共同開拓企業市場。 他同時澄清OpenAI仍會是重要合作夥伴，但此舉明顯展現科技巨頭分散風險的策略。
這項合作正值OpenAI啟動重大結構調整之際，該公司近期逐步擺脫非營利組織架構束縛，並與亞馬遜達成380億美元雲端合約以降低對微軟Azure的依賴。OpenAI執行長奧特曼更宣布將斥資1.4兆美元建置相當於2,500萬美國家戶用電量的運算資源，展現驚人的擴張野心。
然而ChatGPT問世三年後，投資人開始擔憂AI熱潮已超越基本面。部分業界領袖警告，當科技巨頭透過相互投資撐起彼此營收，可能加劇泡沫化風險。
DA Davidson分析師吉爾·盧里亞點出關鍵： 這次合作的核心意義在於降低AI經濟對OpenAI的單一依賴，微軟顯然不願將賭注全押在某家前沿AI公司。就連NVIDIA也需要拓展更廣泛的市場需求。
企業級市場成為Anthropic突圍關鍵
由OpenAI前成員於2021年創立的Anthropic，近期估值已飆升至1.83兆元台幣，靠著鎖定企業客戶的策略快速崛起。路透上月獨家報導指出，其年化營收有望在明年從目前水準翻倍甚至成長至近三倍，達到約8000億台幣規模，目前已服務超過30萬家企業客戶。
根據協議內容，Anthropic將與NVIDIA共同開發提升效能的客製化晶片與模型，並承諾使用相當於1百萬千瓦的NVIDIA Grace Blackwell與Vera Rubin運算資源—業界估算此等級的AI運算設備造價可能高達7000億至8750億台幣。
微軟則會向Azure AI Foundry客戶開放最新Claude模型，使其成為橫跨三大雲端服務商的頂級AI模型。不過亞馬遜仍將是Anthropic主要雲端供應夥伴，形成微妙的競合關係。
emarketer分析師雅各·伯恩認為： 這些鉅額投資顯示AI產業正加速朝少數關鍵業者集中化發展，未來市場將由掌握算力、資金與客戶生態系的科技巨頭主導戰局。
